1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对本预案的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　2、本预案依照《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等要求编制。

　　3、本次以简易程序向特定方针发行 A 股股票完结后，公司运营与收益的改变由公司自行担任；因本次以简易程序向特定方针发行 A 股股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　4、本预案是公司董事会对以简易程序向特定方针发行 A 股股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　6、本预案所述事项并不代表批阅组织关于本次以简易程序向特定方针发行A 股股票相关事项的实质性判别、承认或赞同，本预案所述以简易程序向特定方针发行 A 股股票相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅组织的赞同或核准。

　　1、本次以简易程序向特定方针发行 A 股股票相关事项现已获得公司 2021年股东大会授权公司董事会施行。本次发行方案现已公司第五届董事会第六次会议审议经过，需求获得深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后方能施行。

　　2、本次发行的终究发行方针为不超越 35名契合我国证监会规矩的特定方针，且为契合我国证监会规矩条件的法人、自然人或其他合法出资组织。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的 2只以上基金认购的，视为一个发行方针；信托出资公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。终究发行方针由公司董事会依据2021年年度股东大会的授权，与保荐组织（主承销商）依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩及竞价成果洽谈确认。本次发行的发行方针均以现金方法认购。

　　3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（定价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。终究发行价格由董事会依据 2021年年度股东大会授权和相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则将依据深圳证券买卖所的相关规矩对发行价格作相应调整。

　　4、本次发行的股票数量不超越发行前公司总股本的30%，终究发行股份数量由董事会依据2021年年度股东大会授权，与本次发行的主承销商依照详细情况洽谈确认，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变及本次发行价格发生调整的，则本次向特定方针发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

　　5、本次发行拟征集资金总额不超越 29,800.00万元，不超越人民币三亿元且不超越最近一年底公司净财物百分之二十。征集资金在扣除相关发行费用后将出资于以下项目：

　　本次发行征集资金到位之前，公司可依据项目实践展开情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后，以征集资金置换自筹资金。若实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项目的轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资金额，征集资金缺乏部分由公司经过自筹资金或许其他方法处理。

　　6、本次发行完结后，本次发行方针所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市买卖，本次发行结束后因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织，限售期结束后按我国证监会及深交所等相关部分的规矩施行。若国家法令、法规或其他标准性文件对向特定方针发行股票限售期的规矩有最新的规矩或监管定见，公司将按其进行相应调整。

　　7、依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等的有关规矩，公司拟定了《关于未来三年（2022-2024）股东报答规划》，详细情况请拜见本预案“第五节 公司的赢利分配方针及施行情况”。

　　8、依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为确保中小出资者的利益，公司就本次发行事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并起草了添补被摊薄即期报答的详细办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，特提请出资者留意。相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及许诺”之“二、董事会对本次发行摊薄即期报答作出的许诺并完结添补报答的详细办法”。

　　9、本次发行前结存的未分配赢利由本次发行完结后的新老股东依照发行后的股份份额同享。

　　10、本次发行完结后不会导致公司控股股东和实践操控人发生改变，亦不会导致公司股权散布不契合上市条件。

　　11、董事会特别提示出资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关危险的阐明”的有关内容，留意出资危险。

　　二、本次发行后公司财政情况、盈余才能及现金流量的改变情况............... 29

　　本次以简易程序向特定方针发行股票、本次以简易程序向特定方针发行、本次发行 指 镇江东方电热科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定方针发行 A 股股票

　　本预案 指 镇江东方电热科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定方针发行 A 股股票预案

　　高复原势煤气电阻加热设备 指 一种用于高炉炼铁环节中加热复原性气体的电加热设备，可以代替传统的焚烧式加热器，然后完结零碳排放

　　熔盐加热器 指 熔盐电加热器又称硝盐炉或硝石槽，是运用特别管状电热元件结合法兰集束的方法与压力容器组成一个供热整体，运用加热硝盐来融熔硝盐作为加热介质的一种加热设备

　　预镀镍 指 预镀镍工艺是一种在电池壳冲压之前对根底钢材进行电镀，再经过高温回火处理然后让钢层和镍层之间彼此浸透构成镍铁合金层的技能工艺

　　后镀镍 指 后镀镍工艺是一种先将钢基带冲压成电池壳后再进行滚镀镍的技能工艺

　　锂电池预镀镍钢基带 指 一种运用预镀镍工艺出产的用于制作锂电池外壳的镀镍钢带

　　本预案所引证的财政数据和财政方针，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数据和依据该类财政数据核算的财政方针。

　　本预案中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入构成。

　　公司运营规划 电加热元件、电加热管（器）、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带（线）、电伴热带及电加热资料、电热电器、电加热系统的研制、制作、出售、技能转让和服务；运营本企业出产、科研所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的出口事务（国家束缚企业运营或制止进出口的产品及技能在外）；路途一般货物运输。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　2020年9月22日，我国领导人于第75届联合国大会上提出：“我国将前进国家自主奉献力度，采纳愈加有力的方针和办法，二氧化碳排放力求于 2030年前到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和。”

　　在“双碳”战略方针的引领下，2020我国电力规划展开论坛提出了动力出产环节从“一煤独大”向清洁动力为主导改变，动力消费环节从化石动力向电能为中心改变，动力配备环节从就地平衡向大规划互联互通改变的三大改变。灵敏储能设备的大规划建造是成功到达三大改变的重要途径。面对负荷峰谷差的继续拉大，受制于有限的调峰才能，传统火力发电机组对调峰的需求越来越激烈，建造足够的储能设备进行削峰填谷具有必要性和紧迫性。

　　钢铁职业是我国重要的二氧化碳排放源。据测算，我国钢铁职业动力活动中二氧化碳排放量占全国二氧化碳总排放量的15%左右，是仅次于电力职业的碳排放大户。而按出产工艺来看，高炉炼铁环节二氧化碳排放占整个钢铁工业二氧化碳排放的72%。

　　跟着“双碳”方针在全球规划内逐渐到达一致以及锂电池出产技能的前进，锂电池职业迎来了快速展开。EVTank数据显现，2021年全球锂电池整体出货量为562.4GWh，同比大幅添加91.0%。此外，据EVTank猜测，2030年全球锂电池整体出货量将到达约4,900GWh，年复合添加率估计将超越27%。锂电池出货量的快速添加，将带动包含外壳等上游锂电池资料职业需求的迸发。

　　公司新动力配备事务板块营收首要由多晶硅复原炉以及冷氢化辐射加热器奉献，下流客户首要集中于光伏职业，客户所属职业相对单一，下业的动摇或许会给公司新动力配备制作事务带来晦气影响。

　　本次募投项目建成后，有助于丰厚公司新动力配备板块产品结构，前进公司产品线的职业掩盖广度，进一步前进公司抗危险才能。

　　在新动力配备制作事务的出产环节中，因为所出产产品标准尺度较大，出产车间规划成为了束缚产能的重要要素。现在，跟着公司订单的日益添加，公司现有出产线已满负荷运作，出产车间缺乏已成为束缚公司事务添加的重要要素。

　　在锂电池预镀镍钢基带方面，锂电池出货量的快速添加，将带动包含外壳等上游锂电池资料职业需求的迸发。在此布景下，公司现有锂电池预镀镍钢基带产能将难以满意下流需求。

　　经过本次募投项目，公司将进一步前进出产才能，扩展优质产能，在我国“双碳”战略方针及锂电池职业高速添加的大布景下，充沛发挥本身技能优势，进一步前进盈余才能，完结高质量展开。

　　本次发行的发行方针规划为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者，发行方针不超越35名（含35名）。

　　证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。终究发行方针将由公司董事会依据年度股东大会授权，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。

　　到本预案公告日，公司没有确认详细的发行方针，因而无法确认发行方针与公司的联络。

　　本次发行选用以简易程序向特定方针发行 A 股股票方法。公司将自深圳证券买卖所审阅经过，并在我国证监会作出予以注册抉择后十个作业日内完结发行缴款。

　　本次发行的发行方针规划为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者，发行方针不超越35名（含35名）。

　　证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将由公司董事会依据2021年年度股东大会授权，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价情况，遵循价格优先等准则洽谈确认。

　　在本次发行竞价施行时，上市公司宣布的《认购邀请函》中将要求认购方针作出许诺：参与竞价的合格出资者之间不得存在《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》规矩的相相联络，不得自动追求公司的操控权。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个买卖日公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总量）的80%。

　　若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：

　　其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　终究发行价格将由董事会依据2021年年度股东大会授权，与主承销商依照相关规矩结合询价成果洽谈确认。

　　本次发行的股票数量不超越发行前公司总股本的30%，终究发行股份数量由董事会依据2021年年度股东大会授权，与本次发行的主承销商依照详细情况洽谈确认，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生改变及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。终究发行股票数量以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

　　本次发行完结后，本次发行方针所认购的股份自上市之日起 6个月内不得转让。

　　本次发行结束后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深交所等监管部分的相关规矩。

　　本次发行拟征集资金总额不超越29,800.00万元，不超越人民币三亿元且不超越最近一年底公司净财物百分之二十。征集资金在扣除相关发行费用后将出资于以下项目：

　　本次发行征集资金到位之前，公司可依据项目实践展开情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后，以征集资金置换自筹资金。若实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项目的轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资金额，征集资金缺乏部分由公司经过自筹资金或许其他方法处理。

　　本次发行完结后，本次发行前结存的未分配赢利将由公司新老股东按发行后的股份份额同享。

　　本次发行抉择的有用期限为 2021年度股东大会审议经过之日起，至公司2022年度股东大会举行之日止。

　　若国家法令、法规对以简易程序向特定方针发行 A 股股票有新的规矩，公司将按新的规矩进行相应调整。

　　到本预案公告日，公司本次发行没有确认详细的发行方针，因而无法确认本次发行是否构成相关买卖。

　　到本预案公告日，谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生为上市公司的控股股东、实践操控人。

　　本次拟发行股票不超越公司发行前总股本的30%，征集资金总额将不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十，适用简易程序。本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将发生改变，公司原股东的持股份额也将相应发生改变。因本次发行融资规划较小，股权份额稀释效应有限，本次发行完结后谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生仍为公司控股股东、实践操控人。

　　1、本次发行方案现已公司 2021年年度股东大会授权董事会全权处理与本次发行有关的悉数事宜。

　　2、深交所审阅并出具上市公司本次发行是否契合发行条件、上市条件和信息宣布要求的审阅定见。

　　本次发行拟征集资金总额不超越29,800.00万元，不超越人民币三亿元且不超越最近一年底公司净财物百分之二十。征集资金在扣除相关发行费用后将出资于以下项目：

　　本次发行征集资金到位之前，公司可依据项目实践展开情况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后，以征集资金置换自筹资金。若实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项目的轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资金额，征集资金缺乏部分由公司经过自筹资金或许其他方法处理。

　　本项目将由公司全资子公司东方瑞吉施行，项目选址在江苏省镇江市新区临江西路60号江苏东方瑞吉动力配备有限公司厂区内。本项目拟置办相关出产设备，并新建配备制作车间 1栋，项目建成后将用于出产高复原势气体电阻加热设备、熔盐加热器等产品。项目方案总出资14,400.00万元，估计运用本次征集资金10,880.00万元，缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　在高炉炼铁的出产进程中，需求高炉热风炉为高炉继续不断的供给 1,000摄氏度以上的高温热风，然后使炉猜中的焦炭在风口前焚烧，发生高温文复原性气体。传统高炉热风炉的热量均来源于高炉煤气、天然气等燃料的焚烧进程。本项目所出产的高复原势气体电阻加热设备可以用于代替传统高炉热风炉，为高炉供给 800~1,300摄氏度的高温复原气，经过对焚烧环节的代替直接削减二氧化碳排放。

　　本项目所出产的熔盐加热器可以经过加热熔盐贮存热量，再经过换热系统与水换热构成蒸汽后驱动涡轮机发电。现在，依据运用范畴不同，熔盐加热器可运用于火电、风电、光电及光热发电等储能调峰范畴。

　　2020年9月22日，我国领导人于第75届联合国大会上提出：“我国将前进国家自主奉献力度，采纳愈加有力的方针和办法，二氧化碳排放力求于 2030年前到达峰值，努力求取2060年前完结碳中和。”

　　钢铁职业是我国重要的二氧化碳排放源，据测算，我国钢铁职业动力活动中二氧化碳排放量占全国的15%左右，是仅次于电力职业的碳排放大户。而按出产工艺来看，高炉炼铁环节二氧化碳排放占整个钢铁工业二氧化碳排放的72%。

　　2022年，工信部等三部委发布的《关于促进钢铁工业高质量展开的辅导定见》提出了坚持绿色低碳的基本准则以及深化推进绿色低碳的首要使命，要求加速推进低碳锻炼技能研制运用、全面推进钢铁职业超低排放改造并完善有利于绿色低碳展开的差别化电价方针。

　　在传统钢铁出产工艺中，因受技能及设备束缚，煤气中的有用复原气成分难以别离提纯，因而高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气仅可作为燃料运用，资源运用率低下。未来，跟着富氢高炉低碳冶金技能的不断老练落地，高炉煤气等气体将不再被用作燃料，而是在被提纯后用于铁矿石的复原反响，然后明显前进其运用功率。因而，钢铁企业存在大规划对焚烧热源的代替性需求，高温、高效、绿色、可以完结精确控温的电加热器将是钢铁企业的最佳挑选。

　　据统计，到2019年底，我国2,000m3以上的大型高炉已到达90余座，其间5,000m3以上巨型高炉8座，4,000m3级特大型高炉18座，3,000m3级高炉18座，2,000m3级高炉 48座。跟着钢铁工业对“双碳”战略的活跃响应，高炉节能减碳改造的前史趋势现已到来，为公司高复原势气体电阻加热设备带来了宽广的需求。

　　在“双碳”战略方针的引领下，2020我国电力规划展开论坛提出了动力出产环节从“一煤独大”向清洁动力为主导改变，动力消费环节从化石动力向电能为中心改变，动力配备环节从就地平衡向大规划互联互通改变的三大改变。灵敏储能设备的大规划建造是成功到达三大改变的重要途径。面对负荷峰谷差的继续拉大，受制于有限的调峰才能，传统火力发电机组对调峰的需求越来越激烈，建造足够的储能设备进行削峰填谷具有必要性和紧迫性。

　　对我国西部地区而言，尤其是光伏、风电占比较高的西部省区，可再生动力发电占比逐年前进。但受制于自然资源季节性、间歇性以及不安稳性的特色，以及西部地区动力消纳才能有限的实践情况，光伏、风电相同需求足够的储能设备来调理电网的频率及电压，以确保电网安稳运转及电力的充沛消纳，平衡电能供需矛盾。

　　2021年，国家发改委联合国家动力局发布的《关于加速推进新式储能展开的辅导定见》指出：到2025年，新式储能装机规划达3,000万千瓦以上，在碳达峰和碳中和进程中发挥明显作用。建造电网侧储能或风景储电能，探究运用退役火电机组的既有厂址和输变电设备建造储能或风景储设备。

　　公司在工业电加热器职业深耕多年，具有深沉的产品规划及配备制作才能，可凭仗多年来的技能优势加入到新式储能设备建造的浪潮中。现在，公司在熔盐储能范畴的研讨开发已获得了严重打破，公司熔盐加热器已获得下流厂商认可。跟着出产才能与技能实力的进一步加强，公司在宽广的储能商场中将大有可为。

　　公司是国内闻名的新动力配备制作企业，现在出产的多晶硅复原炉以及冷氢化辐射加热器均具有明显的竞赛优势。可是，公司新动力配备制作产品的下流客户首要集中于光伏职业，客户所属职业相对单一，下业的动摇或许会给公司新动力配备制作事务构成晦气影响。

　　在出产环节中，因为新动力配备产品标准尺度较大，因而出产车间规划成为了束缚产能的重要要素。现在，跟着公司订单的日益添加，公司现有出产线已满负荷运作，出产车间缺乏已成为束缚公司事务添加的重要要素。经过本次募投项目，公司将前进出产才能，进一步前进盈余才能，完结高质量展开。

　　本次征集资金所投项目出产的产品归于《工业结构调整辅导目录》（2019年本）中的“钢铁职业超低排放技能，以及副产物资源化、再运用化技能”及“大容量电能贮存技能开发与运用”，归于鼓舞类产品。

　　依据《中心关于拟定国民经济和社会展开第十四个五年规划和二〇三五年前景方针的主张》《“十四五”全国清洁出产推广方案》《“十四五”现代动力系统规划》《关于促进钢铁工业高质量展开的辅导定见》等辅导性文件，国家要求推进清洁出产，推进要点职业和重要范畴绿色化改造，加速推进动力绿色低碳转型。公司工业电加热器设备运用于工业出产中焚烧加热环节代替及储能设备建造，是推进展开清洁低碳出产和新动力代替的重要组成部分。因而，本项目契合国家动力、减排等工业展开方针。

　　公司在工业电加热器职业深耕多年，在工业电加热器配备研讨制作方面堆集了丰厚的经历，公司是国内首家可以出产二氧化碳零排放高炉复原气加热设备的公司，公司熔盐加热器也已成功获得下流相关动力单位认可。

　　在制作前端，公司现有专业研制人员三百余人，在功能、资料、结构规划、安全规划、精准控温、大功率加热及高效节能等方面构成了科学专业的技能分工，在工业电加热器大型化、高温化、精准化、高效化方向处于领先位置。

　　在出产制作环节，公司针对非标准化产品具有丰厚的出产调度处理经历，可以充沛运用现有制作设备，在确保产品质量一致性和安稳性的情况下，以高功率到达交给使命。

　　公司经过多年技能研讨和产品开发，在工业电加热器职业建立了较高的技能名誉和品牌闻名度，部分产品在国内商场的占有率位居前列。现在，本次募投项目所出产产品已获得下流厂商认可，未来，公司将继续坚持并扩展技能优势，加强公司品牌及产品宣扬，将已有品牌效应深化延伸至钢铁及电力储能职业。

　　公司是电加热器职业龙头企业，在民用及工业电加热器范畴均深耕多年，建立了杰出的品牌形象。现在，凭仗公司技能及产品优势，公司已与部分钢铁企业及热电企业构成了杰出的合作联络。

　　本项目总出资额估计14,400.00万元，由固定财物费用、其他财物费用、预备费、和铺底活动资金组成，详细如下表所示：

　　注：依据募投项目现有建造方案，本次征集资金开销均为本钱化开销，募投项目建造进程中的费用化开销将悉数运用公司自有资金；本募投项目不存在董事会前投入资金情况。

　　本项目建造期拟定为 1年。项目进展方案内容包含前期预备及勘测与规划、厂房建造、设备收购及设备调试、人员培训、竣工检验。

　　本项目建造期 1年，项目达产年（按第 4年为例）估计年运营收入30,000.00万元（含税），赢利总额为4,369.60万元，净赢利为3,714.16万元。按归纳经济测算，该项目在到达预期投入产出作用的情况下，项目出资税后内部收益率为20.90%，出资回收期为 6.24年（含建造期），项目具有较好的经济效益。

　　本项目已获得镇江新区行政批阅局颁布的《江苏省出资项目存案证》（镇新批阅发备〔2022〕74号）。

　　本项目环评批阅事项尚在推进进程中。一起，本项目方案在现有出产厂区内施行，无需新增用地。

　　本项目将由公司全资子公司东方九霄施行，施行地址为泰兴市黄桥经济开发区军民路江苏东方九霄新动力资料有限公司厂区内。本项目拟置办相关出产设备，并新建厂房，项目建成后将用于出产锂电池预镀镍钢基带。项目方案总出资23,860.00万元，估计运用本次征集资金18,920.00万元，缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。

　　跟着“双碳”方针在全球规划内逐渐到达一致以及锂电池出产技能的前进，锂电池职业迎来了快速展开。EVTank数据显现，2021年全球锂电池整体出货

　　量为562.4GWh，同比大幅添加91.0%。此外，据EVTank猜测，2030年全球锂电池整体出货量将到达约4900GWh，年复合添加率估计将超越27%。

　　锂电池出货量的快速添加，将带动包含外壳等上游锂电池资料职业需求的迸发。以圆柱锂电池钢壳为例，依据EVTank发布的《我国圆柱锂离子电池职业展开白皮书（2022年）》，2021年全球圆柱锂电池出货量到达121.7亿颗，同比添加21.0%；按每颗圆柱电池运用15克钢基带核算，2021年圆柱锂电池钢基带商场需求约为18.5万吨。

　　锂电池按结构可分为圆柱电池、方形电池及软包电池，别离对应钢壳、铝壳及铝塑膜三种外壳资料。圆柱电池因其高度标准化和产线高度自动化等优势，在锂电池产品中具有较高的竞赛力。而作为圆柱电池的外壳资料，锂电池预镀镍钢基带因具有较高的技能壁垒，没有完结大规划国产化，首要被新日铁、东瀛钢板等日本厂商所独占。

　　本次募投项目的施行，将前进公司锂电池预镀镍钢基带产能，然后加速圆柱电池外壳资料国产代替进程，前进我国锂电池全工业链竞赛力。

　　依据镀镍环节所在次序的不同，圆柱电池钢壳可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢壳。其间预镀镍工艺是一种在电池壳冲压之前对根底钢材进行镀镍，再经过高温回火处理然后让钢层和镍层之间彼此分散浸透构成镍铁合金层的技能工艺。其与后镀镍的出产流程如下：

　　相较于后镀镍工艺，预镀镍工艺对高速接连预镀镍的出产设备、电镀液配方、分散退火温度参数以及钢带平坦技能等方面均对出产厂家有着更为苛刻要求。一起，凭仗着产品优异的焊接、力学功能、耐腐蚀功能以及杰出镀层的均匀性等优势，预镀镍工艺已广泛应运于新动力轿车、高端电动工具等范畴。

　　东方九霄自2014年开端布局锂电池预镀镍钢基带产品，经过数年技能沉淀，是国内现在少量可以出产锂电池预镀镍钢基带产品的公司。本次募投项目将有利于公司充沛发挥公司技能优势，完结公司高质量展开。

　　相较于后镀镍工艺，预镀镍工艺不只可以愈加精确的操控镀层的薄厚以完结轻量化，还可以大大前进冲压后电池壳的一致性、耐腐蚀性、气密性等要害方针，满意高端锂电池的功能需求。

　　现在，公司已在高速接连预镀镍的出产设备、电镀液配方、分散退火温度参数以及钢带平坦技能等方面获得了技能打破，成为了国内少量可以批量出产锂电池预镀镍钢基带的公司。

　　公司在锂电池预镀镍钢基带职业深耕多年，现已组建了一流的技能研制团队和出产处理团队，在工艺规划、质料配比，功能检测等方面构成了科学专业的技能分工。此外，公司还经过合理的人才引入、内部培育来确保人才的供给。

　　本项目总出资额估计23,860.00万元，由固定财物费用、其他财物费用、预备费、和铺底活动资金组成，详细如下表所示：

　　注：依据募投项目现有建造方案，本次征集资金开销均为本钱化开销，募投项目建造进程中的费用化开销将悉数运用公司自有资金；本募投项目不存在董事会前投入资金情况。

　　本项目建造期拟定为 1年。项目进展方案内容包含前期预备及勘测规划、土建工程及配套工程、设备置办及设备工程和竣工检验及试运营。

　　本项目建造期 1年，项目达产年（按第 5年为例）估计年运营收入37,000.00万元（含税），赢利总额为4,545.20万元，净赢利为 3,408.90 万元。按归纳经济测算，该项目在到达预期投入产出作用的情况下，项目出资税后内部收益率为17.10%，出资回收期为6.03年（含建造期），项目具有较好的经济效益。

　　现在，本项目存案、环境影响点评事项尚在推进进程中。一起，本项目方案在现有出产厂区内施行，无需新增用地。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及未来公司整体战略展开方向，对助力钢铁、电力工业低碳化转型，完善新动力轿车配套工业具有重要意义，为公司进一步前进本身竞赛优势、强化商场位置奠定根底。本次征集资金的运用合理、可行，契合公司及整体股东的利益。

　　本次征集资金出资项目有较好的直接和直接经济效益，有利于丰厚完善公司产品事务结构，前进公司的抗危险才能及继续盈余才能。在建造期内或许导致每股收益等财政方针呈现必定程度的摊薄，但跟着相关项目效益的逐渐完结，公司的盈余才能有望进一步前进。本次发行完结后，公司总财物和净财物将一起添加，公司的财物负债率下降，资金实力将得到前进，公司财物结构和财政情况得到进一步改进，财政危险下降，抗危险才能和后续融资才能将得到增强。

　　综上所述，本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及公司整体战略展开方向，具有杰出的商场前景和经济效益，有利于增强公司的抗危险才能、商场竞赛力以及继续运营才能。因而，本次征集资金出资项目合理、可行，契合公司及公司整体股东的利益。

　　公司本次发行的征集资金将用于公司主营事务相关的项目建造，征集资金出资项目建成后，可有用前进公司主营事务才能及稳固公司的商场位置，进一步前进公司的竞赛力。本次发行后，公司的主营事务规划坚持不变。本次发行不触及财物或股权认购事项，不会导致公司事务和财物的整合。

　　本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司原股东的持股份额也将相应发生改变。公司将依照发行的实践情况对公司章程中关于公司注册本钱、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整，并处理工商改变挂号。

　　到本预案公告日，谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生为上市公司的控股股东、实践操控人。

　　本次拟发行股票不超越公司发行前总股本的30%，征集资金总额将不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十，适用简易程序。本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将发生改变，公司原股东的持股份额也将相应发生改变。因本次发行融资规划较小，股权份额稀释效应有限，本次发行完结后谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生仍为公司控股股东、实践操控人。

　　到本预案公告日，公司尚无对高档处理人员结构进行调整的方案，本次发行不会对高档处理人员结构构成严重影响。若公司在未来拟调整高管人员结构，将依据有关规矩，严厉施行必要的法令程序和信息宣布职责。

　　本次征集资金出资项目环绕公司现有事务板块展开，是公司完善工业布局，丰厚产品结构，完结公司展开战略方针的重要行动。本次发行完结后，公司的事务结构不会发生严重改变。

　　本次发行完结后，公司总财物和净财物将一起添加，公司的财物负债率下降，资金实力将得到前进，公司财物结构和财政情况得到进一步改进，财政危险下降，抗危险才能和后续融资才能将得到增强。

　　本次发行完结后，公司总股本将有所添加，财物规划也将进一步扩展，因而短期内或许会导致每股收益等财政方针呈现必定程度的摊薄。

　　但从中长时刻看，本次征集资金出资项目的施行将对公司主营事务收入和盈余才能发生活跃影响，预期具有较高的出资报答率，项目建造结束施行后将前进公司的运营收入和赢利水平，然后前进公司的盈余才能。

　　本次发行后，跟着征集资金的到位，公司筹资活动发生的现金流入将大幅添加，在征集资金投入建造后，公司出资活动现金流出也将相应添加。跟着募投项目的施行，运营活动发生的现金流净额将跟着募投项目的效益方针逐渐完结而继续扩展。

　　三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联络、处理联络、相关买卖及同业竞赛等改变情况

　　本次发行征集资金悉数由上市公司全资子公司运用于募投项目。本次发行完结后，公司与控股股东及其相关人之间的事务联络、处理联络等方面不会发生改变。本次发行不会导致公司与控股股东及其相关人之间发生同业竞赛和新的相关买卖。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或公司为控股股东及其相关人供给担保的景象

　　本次发行完结后，公司与控股股东及其操控的其他相关方所发生的资金来往均属正常的事务来往，不会存在违规占用资金、财物的情况，亦不会存在公司为控股股东及其相关方进行违规担保的景象。

　　到2022年3月31日，公司的财物负债率为50.47%（兼并报表数，未经审计），本次发行不存在很多添加负债（包含或有负债）的情况，也不存在导致负债份额过低、财政本钱不合理的情况。本次发行完结后，公司财物总额和净财物添加，财物负债率将有所下降，运营抗危险才能将进一步加强。

　　出资者在点评公司本次发行股票时，除本预案供给的各项其他资料外，应特别仔细考虑下述各项危险要素：

　　公司首要产品包含家用电器电加热器、新动力轿车元器件、新动力配备、锂电池资料和光通讯资料等。公司产品广泛运用于家电、新动力轿车、光伏太阳能及通讯职业。公司的展开与家电、新动力轿车、光伏太阳能及通讯职业等下业的展开休戚相关，如下业工业方针、商场需求发生严重改变，将引起公司收入和赢利的动摇，未来公司面对成绩下滑的危险。

　　新冠肺炎疫情仍然在全球规划内暴虐，各行各业均遭到不同程度的影响。在这种情况下，原资料收购、出产活动展开、客户访问、现场技能支持和服务的供给均遭到不同程度的束缚。外国疫景象势仍然严峻，这对公司获取海外客户订单、货物运输环节等方面亦构成必定晦气影响。此外，自 2022 年 3 月以来上海新冠肺炎疫情呈现高位运转的态势，并存在疫情向周边省市外溢的危险，镇江、泰兴当地或许依据新冠肺炎疫情详细情况，动态调整当地人员活动的管控办法，新冠肺炎疫情重复盛行或许对公司的正常出产运营和出售、收购环节构成晦气影响。

　　未来假如公司首要运营所在地和客户所在地依据新冠肺炎疫情情况动态调整疫情防控方针，采纳愈加严厉的人员活动管控办法，或许会对公司的日常出产运营和出售构成影响，然后影响公司的运运营绩。

　　公司多年来专心于家用电器、新动力及光通讯资料范畴，在工业电加热、锂电池预镀镍技能方面具有深沉堆集。现在，公司着力拓宽高温高效电加热器、锂电池预镀镍钢基带，依托原有和引入的技能和人才，完结原有工业链延伸展开。但跟着工业电加热、锂电池职业技能水平不断前进，下流客户对产品的要求不断前进，若公司技能研制无法跟上工业技能迭代的要求，无法快速开宣布习惯商场需求的新产品，将影响公司产品的商场竞赛力，对公司事务展开构成晦气影响。

　　公司主营事务触及家用电器加热器、新动力轿车电加热器、新动力制作配备、锂电池资料和光通讯资料等。上述产品的首要客户别离处于空调职业、多晶硅制作业、光缆制作职业及锂电池职业。职业的客户集中度较高，存在必定的大客户依靠危险。

　　公司首要客户经济规划明显大于公司，处于强势位置。为前进商场占有率，继续坚持本钱优势，客户要求公司在内的上游供货商在参与招投标时下降出售价格，公司议价才能较弱，面对出售价格及毛利率继续下降的危险。

　　公司的首要原资料为钢材、铝、铜等金属资料以及塑料、硅胶等非金属资料。最近两年公司首要原资料的价格整体上呈上涨趋势，部分阶段价格动摇较大，导致公司首要原资料的收购价格亦相应动摇较大。公司首要产品的直接资料占总本钱的比重较高，未来假如上述原资料价格继续上涨，将会对公司的毛利率水平发生必定影响，导致公司产品毛利率存在下降的危险。

　　公司近年来运营规划不断扩展，分、子公司不断添加，新事务、新范畴不断扩张，对公司的运营处理提出了更高的要求。为前进运营功率，前进处理水平，公司关于各类专业人才的需求大幅添加，但一起也带来了相应的处理和人才危险。

　　本次以简易程序向特定方针发行 A 股股票完结后，公司总财物及净财物规划将添加，运营事务也将进一步前进。公司已建立了严厉的公司内部办理系统和较为完善的处理准则，运营处理杰出，但跟着征集资金的到位，公司运营抉择方案、人员处理和危险操控的难度将有所添加，对公司运营层的处理水平也提出了更高的要求。假如公司未能建立习惯财物规划扩展后的运营处理方法，将直接影响公司的展开速度以及本次发行的实践效益。

　　近年来，跟着公司事务规划的继续扩展，出售额继续添加，应收账款余额也不断添加。公司首要应收账款单位基本上都是职业龙头企业，具有较强的运营才能，与公司坚持多年的合作联络，具有杰出的回款记载，且公司已拟定较为完善的应收账款处理准则，应收账款发生坏账的或许性较小。可是，跟着我国经济结构的调整，未来假如公司客户所在职业方针发生较大改变或首要客户出产运营情况呈现忽然改变，公司有或许发生应收账款无法及时回收或无法悉数回收的危险。

　　2019年底、2020年底、2021年底和2022年3月末，公司存货账面价值别离为68,873.71万元、61,759.70万元、113,900.24万元和129,042.47万元，占总财物的份额别离为19.29%、16.31%、21.35%和22.31%。公司存货首要由原资料、在产品、库存产品和宣布产品构成。公司存货标准、种类较多，部分产品为定制化且出产周期较长，公司备有必定存货，因而存货余额较大。未来跟着公司出产规划的扩展，存货余额有或许会进一步添加，然后影响到公司的速度和运营活动的现金流量。此外，若公司产品发生滞销，或部分原资料、半成品呈现损坏、过期等情况将导致存货减值，对公司运营发生晦气影响，亦存在发生影响财物质量和盈余才能的危险。

　　公司依托多年以来在工业电加热及锂电池范畴技能工艺、事务经历、职业资源等方面的堆集，经过募投项目着力拓宽高温高效电加热器、锂电池预镀镍钢基带事务。

　　公司的征集资金出资项目为高温高效电加热器配备制作建造项目、年产 2万吨锂电池预镀镍钢基带项目，经过了充沛的商场调研和可行性证明，具有较好的商场前景，契合现在国家碳中和微观展开战略、工业方针和公司的展开规划。公司若不能及时有用地开拓商场，消化新增的产能，将使公司无法依照既定方案完结预期的经济效益，对公司事务展开方针的完结发生晦气影响。

　　此外，高温高效电加热器配备制作项目产品之一高复原势气体电阻加热设备，可以代替炼铁职业的传统高炉热风炉，是国内首套可以出产二氧化碳零排放高炉复原气加热设备。公司与《中钢设备有限公司》签署了《供货合同》，并已组织出产预备交给，但该产品的兼容性、适用性需结合炼铁厂原有设备类型进行匹配。如若产品无法满意客户原有设备的兼容性、本钱效益准则，将导致公司产品商场竞赛力下降，对公司的出产运营情况构成晦气影响。

　　公司募投项目之一年产 2万吨锂电池预镀镍钢基带项目，其产品对原资料质量要求较高，现在公司与少量几家供货商签订了供货合同。若单一收购供货商原资料供给呈现问题或公司未来收购量大幅添加，或许导致原资料缺少或产品质量操控本钱前进，对产品出产进展与出售构成必定晦气影响。

　　募投项目从规划到投产有必定的建造周期，在项目建造进程中工程组织、建造进展、处理才能、预算操控等都存在较大的不确认性要素，影响征集资金出资项目的施行进展，然后影响预期效益。一起，职业方针及商场环境改变、职业竞赛加重、公司运营处理和本钱操控不力等情况也将影响公司预期收益。

　　公司本次募投项目出资金额较大，项目建成后，每年将会发生必定的折旧费用，若公司募投项目未达预期收益，或许存在因固定财物折旧的添加而导致赢利下滑的危险。

　　本次募投项目总出资额和拟征集资金别离为 38,260.00万元、29,800.00万元，二者之间的差额为 8,460.00万元，缺口部分首要为项目建造和运营进程中所需的铺底活动资金和预备费等非本钱性开销。公司方案经过自有或自筹方法对差额部分进行投入，若公司未能经过其他途径处理项目所需资金，则存在导致部分或悉数募投项目无法施行的危险。

　　公司本次以简易程序向特定方针发行 A 股股票方案需求获得深交所审阅和我国证监会的赞同。公司本次面向特定方针发行股票能否获得相关赞同或核准，以及终究获得赞同或核准的时刻存在必定不确认性。

　　本次征集资金到位后，公司的总股本和净财物将会有必定起伏的添加。因为征集资金项目有必定的建造周期，且从项目建成投产到产收效益也需求必定的进程和时刻。在公司总股本和净财物均添加的情况下，若未来公司收入规划和赢利水平不能完结相应起伏的添加，则每股收益和加权均匀净财物收益率等方针将呈现必定起伏的下降，特此提示出资者注重本次向特定方针发行股票摊薄即期报答的危险，一起提示出资者，公司尽管为此拟定了添补报答办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。

　　本次发行方案为向不超越 35 名契合条件的特定方针定向发行股票征集资金。出资者的认购意向以及认购才能遭到证券商场整体情况、二级商场公司股票价格走势、出资者对本次发行方案的认可程度以及商场资金面情况等多种内外部要素的影响。

　　此外，不扫除因商场环境改变、依据相关规矩或监管要求而修正方案等要素的影响，导致原股份认购合同无法顺畅施行的或许，本次发行方案或许因而改变或停止。因而，本次发行存在征集资金缺乏甚至发行失利的危险。

　　1、赢利分配的准则：公司施行继续、安稳的赢利分配方针，可以采纳现金、股票或现金与股票相结合的方法分配股利，或许采纳其它法令法规答应的方法进行赢利分配。具有现金分红条件的，公司应当优先选用现金分红进行赢利分配。

　　（1）公司的赢利分配应注重对出资者的合理出资报答，公司的赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划，不得危害公司继续运营才能。公司董事会、监事会和股东大会在赢利分配方针的抉择方案和证明进程中应当充沛考虑独立董事和大众出资者的定见；

　　（2）公司具有现金分红条件但董事会未作呈现金赢利分配预案的，应当在守时陈述中宣布原因，独立董事应当对此宣布独立定见；

　　（3）呈现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用的资金；

　　（5）公司每年以现金方法分配的赢利不少于每年完结可分配赢利的10%，且任何三个接连年度内，公司以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的30%。详细分红份额由公司董事会依据我国证监会的有关规矩和公司运营情况拟定，由公司股东大会审议抉择。

　　（6）公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，施行差异化的

　　①公司展开阶段属老练期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　②公司展开阶段属老练期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　③公司展开阶段属成长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　（7）公司将依据本身实践情况，并结合股东特别是大众出资者、独立董事的定见拟定或调整股东报答方案，独立董事应当对此宣布独立定见。

　　1、公司年度的赢利分配方案由公司处理层、董事会结合每一会计年度公司的盈余情况、资金需求、未来的事务展开规划和股东报答规划等提出合理的分红主张和预案，并事前寻求独立董事和监事会的定见，独立董事应对分红预案宣布独立定见，监事会应对赢利分配方案提出审阅定见。赢利分配预案经二分之一以上独立董事及二分之一以上监事赞同后，并经董事会审议经往后提请股东大会审议。股东大会对现金分红详细方案进行审议时，应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。分红预案经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决赞同的，即为经过。公司在公告董事会抉择时应一起宣布独立董事独立定见和监事会的审阅定见。

　　2、在公司当年度盈余且提取法定公积金及补偿以前年度亏本后仍有剩下时，董事会应当作呈现金分红预案。在契合前项规矩现金分红条件的情况下，董事会依据公司出产运营情况、出资规划和长时刻展开等需求，未作呈现金分红预案的，董事会应当做出详细阐明，公司独立董事应当对此宣布独立定见。董事会审议后提交股东大会审议。此外，公司应当在守时陈述中宣布未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处。

　　配方针的，调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券买卖所的有关规矩。有关调整赢利分配方针的方案，由整体独立董事及监事会赞同并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，在股东大会提案中应详细证明和阐明原因。”

　　分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利 现金分红金额占兼并报表中归归于上市公司一般股股东的净赢利的比率

　　2020年5月22日，东方电热2019年年度股东大会审议经过了公司2019年度赢利分配预案：以 2019年底总股本 1,273,493,706股为基数，向整体股东每10股派发人民币现金盈余 0.10元（含税）；不以本钱公积金转增股本，也不送红股。

　　2021年5月21日，东方电热2020年年度股东大会审议经过了公司2020年度赢利分配预案：以 2020年底公司总股本 1,273,493,706股为基数，向整体股东每10股派发人民币现金0.15元（含税），算计分配现金盈余19,102,405.59元（含税）；不以本钱公积金转增股本，也不送红股。

　　2022年5月17日，东方电热2021年年度股东大会审议经过了公司2021年度赢利分配预案：以2021年底公司总股本1,441,216,681.00股为基数，向整体股东每 10股派发人民币现金 0.2元（含税），算计分配现金盈余28,824,333.62元（含税）；不以本钱公积金转增股本，也不送红股。

　　公司完结的归归于母公司所有者的净赢利在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩下未分配赢利结转至下一年度，首要用于公司的日常出产运营，补偿活动资金，有利于增强公司的资金实力，前进公司的抗危险才能，满意公司运营的资金需求，完结公司健康可继续展开。

　　公司着眼于久远和可继续展开，归纳考虑公司所在职业特征、运营情况、展开方案、股东报答、融本钱钱及外部环境等要素，建立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制。

　　公司优先选用现金分红的赢利分配方法，注重对社会大众股东的合理出资报答，以可继续展开和维护股东权益为主旨，坚持赢利分配方针的接连性和安稳性，并契合法令、法规的相关规矩。

　　公司至少每三年从头审定一次《未来三年股东报答规划》，并由公司董事会结合详细运营数据，充沛考虑公司现在盈余规划、现金流量情况、展开所在阶段及当期资金需求，拟定分红方案。

　　1、公司应当注重对出资者的合理出资报答，施行继续、安稳的赢利分配方针，公司每年以现金方法分配的赢利不少于每年完结可分配赢利的百分之十，且任何三个接连年度内，公司以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的百分之三十。详细分红份额由公司董事会依据我国证监会的有关规矩和公司运营情况拟定，由公司股东大会审议抉择。

　　2、公司准则上每一盈余年度股东大会进行一次现金分红，公司董事会可以依据公司的盈余情况及资金需求情况提议公司进行中期现金分配。

　　3、公司具有现金分红条件但董事会未作呈现金赢利分配预案的，应当在守时陈述中宣布原因，独立董事应当对此宣布独立定见；

　　4、呈现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　1、公司的赢利分配方案、股东报答规划由公司处理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就赢利分配方案、股东报答规划的合理性进行充沛评论，构成专项抉择后提交股东大会赞同。审议赢利分配方案、股东报答规划时，公司应为股东供给网络投票的方法。

　　2、董事会审议现金分红详细方案时，应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件和最低份额、调整的条件及其抉择方案程序要求等事宜，独立董事应对赢利分配预案宣布清晰的定见。

　　3、监事会应对董事会和处理层施行公司赢利分配方针、股东报答规划、赢利分配详细方案的情况进行监督，对董事会拟定的赢利分配方案进行审议。若公司年度内盈余但未提呈现金分红方案，监事会应就相关方针、规划施行情况宣布专项阐明和定见。

　　4、股东大会对现金分红详细方案进行审议前，应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通（包含但不限于电话、传真、邮箱、互动渠道等），充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

　　5、在公司当年度盈余且提取法定公积金及补偿以前年度亏本后仍有剩下时，董事会应当作呈现金分红预案。在契合前项规矩现金分红条件的情况下，董事会依据公司出产运营情况、出资规划和长时刻展开等需求，未作呈现金分红预案的，董事会应当做出详细阐明，公司独立董事应当对此宣布独立定见。董事会审议后提交股东大会审议。此外，公司应当在守时陈述中宣布未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处。

　　1、公司依据出产运营情况、出资规划和长时刻展开的需求，确需调整《未来三年股东报答规划》的，可以调整《未来三年股东报答规划》。调整后的《未来三年股东报答规划》，不得违背我国证监会、证券买卖所的有关规矩。

　　2、董事会拟定股东报答规划修正方案，并应当详细证明阐明理由。经董事会、监事会审议及独立董事宣布定见后，并经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过。

　　除本次发行外，公司未来十二个月将依据事务展开情况确认是否施行其他股权融资方案。若未来公司依据事务展开需求及财物负债情况需组织股权融资时，将依照相关法令法规施行相关审议程序和信息宣布职责。

　　本次发行完结后，跟着征集资金的到位，公司的总股本将添加，但募投项目产收效益需求必定的时刻，因而本次融资征集资金到位当年公司的即期报答存在短期内被摊薄的危险。

　　为标准公司征集资金的运用与处理，确保征集资金的运用标准、安全、高效，依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册处理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月）》等规矩，公司拟定了《镇江东方电热科技股份有限公司征集资金处理准则》。本次征集资金到账后，公司将依据相关法规及公司《镇江东方电热科技股份有限公司征集资金处理准则》的要求，严厉处理征集资金的运用，防备征集资金运用危险；前进征集资金运用功率，全面操控公司运营处理危险，确保征集资金依照原定用处得到充沛有用运用。

　　公司本次发行股票征集资金出资项目经充沛的调研和证明，契合国家工业方针及公司整体战略展开方向，跟着项目的施行完结，公司的盈余才能和运运营绩将会明显前进，有助于添补本次发行对股东即期报答的摊薄。

　　在本次发行征集资金到位前，为使征集资金出资项目赶快施行，公司将活跃分配资源，提早实行征集资金出资项目的前期预备作业；本次发行征集资金到位后，公司将赶快施行征集资金出资项目，确保项目预期收益顺畅完结，然后添加今后年度的股东报答，削减本次发行对股东即期报答的影响。

　　公司将完善事务流程，前进对研制、收购、出产、出售各环节的处理精密度，加强出售回款的催收力度，前进公司财物运营功率以及营运功率。一起公司将加强预算处理，严厉施行公司的收购批阅准则，加强对董事、高档处理人员职务消费的束缚。别的，公司将完善薪酬和鼓励机制，建立有商场竞赛力的薪酬系统，引入商场优秀人才，并最大极限地激起职工活跃性。经过以上办法，公司将全面前进本身运营功率，下降运营本钱，然后前进整体运运营绩。

　　依据我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求，结合公司实践情况，公司拟定了完善、详细的赢利分配方针，清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等，完善了公司赢利分配的抉择方案机制和赢利分配方针的调整准则。公司将严厉施行公司分红方针，强化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到维护。

　　为进一步清晰股东分红报答方案，继续引导出资者建立长时刻出资和理性出资的理念，活跃报答出资者，公司拟定了《关于未来三年（2022-2024）股东报答规划》，规划清晰了公司股东分红报答规划的详细内容、抉择方案机制以及规划调整的抉择方案程序，强化了中小出资者权益确保机制。

　　综上，本次发行完结后，公司将合理标准运用征集资金，前进资金运用功率，加速募投项目施行进展，尽早完结项目预期效益，采纳多种办法继续前进运运营绩，并在契合赢利分配条件的前提下，活跃推进对股东的赢利分配，以前进公司对出资者的报答才能，然后有用下降本次发行对股东即期报答的影响。

　　为确保公司添补被摊薄即期报答办法可以得到切施行行，公司控股股东、实践操控人许诺：

　　（2）自本许诺出具日至公司本次发行股票施行结束前，若我国证监会、深圳证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会、深圳证券买卖所该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会、深圳证券买卖所的最新规矩出具补偿许诺；

　　（3）自己许诺切施行行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关监管办法。

　　公司为确保公司添补报答办法可以得到切施行行，实在维护出资者特别是中小出资者的合法权益，公司整体董事及高档处理人员特许诺如下：

　　（1）